行业研究 — 中国托盘循环共用发展与实践探索——路凯包装设备租赁（上海）有限公司

2020年初，一场突如其来的疫情，给各行各业都带来了一定程度的影响，如果说有些事件只是“应急”形势下的短暂行为，对于在疫情期间展现了快速响应与高效组织优势的托盘共用系统而言，将在疫情后得到加速发展。

托盘循环共用作为单元化物流系统中的核心环节，最大价值在于通过在各环节的高效流转实现供应链效率的优化。在特殊时期，应急物流需求进一步推进了市场对于托盘化作业价值的认知，无论是援鄂部队用托盘转运应急物资，还是为保障民生与医疗物资激增的带板运输需求。也许这只是疫情期间为减少人工操作与加快转运效率的临时性措施，但都让我们看到了“带板时代”即将来临的一丝曙光。

一、何时能越过带板门槛?

2020年4月，阿里零售通发布“百万小店新活法”，意在赋能数百万小店渡过难关，更重要的是，希望进一步渗透背后渠道，但“快消品行业的第一大渠道不是电商，也不是大卖场，而是600万家小店。虽然每家店都很小，但是600万家店集合在一起占了快消品行业40%的市场份额”。可以说，快消品领域渠道现代化程度较低仍然是中国托盘动态租赁模式发展的主要障碍。据不完全统计，目前快消品领域现代渠道占比不足20%，其中行业集中度(前5名)占比26%，而澳洲等成熟市场的现代渠道占比通常可以达到50%左右，行业集中度达到80%以上。

由于国内现代渠道占比较小，行业结构分散，导致在快消品供应链中零售商的市场话语权相对不足，很难要求上游供应商采用带板运输方式，并形成市场普遍接受的带板运输商业规则。与此同时，传统渠道往往依靠多级经销与批发市场进行分销与铺货，市场参与者普遍规模较小，缺乏现代化的物流中心与配送体系，托盘堆存管理条件差，往往不使用托盘或缺乏叉车等机械化托盘装卸设备。传统渠道的销售终端多为小店、市集、食堂、餐厅、娱乐场所等开放网点，难以完成托盘的闭环回收和管理;此外，传统渠道中品牌商与渠道商商业关系相对封闭，即使采用带板运输，也往往选择自购托盘在封闭系统中交换流转，缺乏采用标准托盘进行社会化循环共用的意愿。

电商与新零售的高速发展显著加快了中国消费市场渠道的现代化进程，进而推动了消费品物流供应链的现代化;但同时，电商对零售门店冲击迫使快消品价值链的重心开始从销售终端向上游延伸，包括零售商自有品牌开发，采购物流体系平台化、社会化等，这将无疑进一步模糊零供边界，弱化销售终端的链主地位。可以说，以电商为代表的渠道革命正在深刻改变快消品价值链，而资本的热捧又进一步加大了演变的速度与不确定性，是越发向头部企业聚拢，还是那些为各类零售商提供采购、商品开发、物流配送的平台型零售服务商成为新的主角?而谁又会成为未来带板运输的主要推手?

但无论如何变化，不变的是随着快消品现代渠道占比增大，对标准托盘租赁的需求必将进一步扩大。更重要的是，中国经济进入下行期，对库存成本的日益关注可能成为推动带板运输的重要契机。随着渠道集中度不断提升，带板运输必将成为未来链主企业实现规模化循环取货、越库作业的重要抓手。目前业内的共识是，未来3-5年将是带板运输在我国全面发展最关键的时期，带板运输将成为主流的运营模型。

二、我们真的准备好了么?

在国家商务部、国家标准委指导下，托盘标准化工作至今已进入了第六个年头。据有关部门统计，2018年底标准托盘普及率达29.5%(约4亿块托盘)，较2014年提高6个百分点;其中1200mm*1000mm标准托盘租赁市场规模超2100万板，占比约5%。估计2019年，托盘租赁市场规模应已超过2300万板。一方面，市场标准托盘普及率逐步升高;另一方面，社会对托盘租赁及循环共用的认可度也显著增强，可以说，标准化工作已初显成效。

但总体来看，目前国内市场依旧是以静态租赁为主，占比超90%;以跨企业跨环节带板运输为标志的动态租赁还不足，占比仅10%。如果说静态租赁体现的主要是提高托盘设备本身的平均使用率等“共享”层面的价值，那么，动态租赁才是体现托盘共用对供应链优化，实现降本增效的真正价值所在。

动态租赁的前提是托盘标准化，但目前托盘标准化的关注点仍然只是停留在1200mm*1000mm平面尺寸，其实除了长宽标准外，标准化托盘还在于品质统一、公差一致、零部件标准一致、材料标准一致，托盘的物理结构、形状、品质强度完全一致，只有这样的托盘才能称为标准化托盘。否则，尽管两片托盘尺寸都为1200mm*1000mm，但可能一片是花旗松做的，而另一片是杨木做的;一块是川字底，另一块是日字底;一块是欧标三号，一块是ECR结构;一片光洁如新，另一片严重破损。不同用户使用的托盘如果存在诸如此类材料、质量、结构上的差异，就根本无法实现公平交换流转，也无法适配各自的仓储设施，从而无法实现托盘的循环共用。

同时，与标准托盘相匹配的叉车、货架、仓库、车辆等设施设备标准化程度高低，也是影响当前标准化工作推进的重要因素。以车辆、仓库标准为例，可谓是互相关联、互相影响。从带板运输的角度来看，车辆的标准化不仅涉及车厢外廓等标准，也要考虑车型的标准。从成熟市场经验来看，美国以厢式车为主，欧洲和澳洲则以侧帘车为带板运输的主要车型，而这些市场的仓库月台设计都考虑了本地主要车型带托装卸的适用性，国内目前运输车型标准较多，既有传统的高栏车和平板车，也有厢式车、飞翼车和侧帘车，因此仓库垛口设计与车型标准往往无法匹配，影响装卸效率，进而大大抵消了带板运输带来的效率提升。

此外，近年来自动化设备在物流各环节应用也越来越广泛，其中自动化立体库往往被认为是向标准化、自动化、智慧化转型升级的标志之一。但在现实操作中，我们发现自动化立体库的建设有时会与托盘标准化和带板运输的方向背道而驰，多数企业在自动库规划与设备选型中都会忽略与标准化托盘匹配问题，甚至要求托盘适应设备，于是实际完成立库设备安装后，再讨论使用什么规格托盘的情况频频发生。自动化立体库设备与标准托盘的适配问题通常来自两个方面，一方面，国内目前仍以散箱运输为主，在自动化立体库规划时往往基于企业各自存储需求进行设计，完全不考虑在未来带板环境下与外部流转的标准木托盘能否匹配衔接的问题，如，在输送设备对托盘尺寸公差的冗余设定中往往仅能配套使用精度较高但不适用于带板环境的塑料托盘;另一方面，由于历史原因，市场上主流的自动化仓储设备集成商很多是欧州品牌，立库结构及配套的叉举设备的原始设计通常基于配套使用欧标结构托盘，在引入本土市场后又进行客户化改造，结果是ECR标准托盘和欧标托盘都无法使用，导致最后往往只能被迫选用定制非标托盘。

除了在硬件上具备与托盘标准相配套的装卸和运输系统，若要实现单元化作业模式下物流系统效率和成本节约的最大化，还要在企业内部以及供应链上下游伙伴间建立一套与托盘化作业相匹配的作业流程，如单元化的订单模式，托盘堆码标准的统一，单元化运输、单元化货物交接、单元化的仓库作业模式等。否则，带板运输不仅不会降低甚至还会导致物流成本的增加。

托盘作为物流各环节的有效接口，是所有单元化技术装备标准统一、规格一致的基准。2018年，商务部等10部门《关于推广标准托盘发展单元化物流的意见》中明确指出，推广应用标准托盘、发展单元化物流，是降低物流成本、提高流通效率的有效措施。因此，在深化标准化工作中，应以单元化物流系统的角度通盘考虑托盘、车辆、货架等各要素的标准与衔接，才能使整个系统实现最优。同时，不同大洲的托盘标准是通过各国几十年的经验积累形成的共识，本质上代表着不同国家不同区域的资源优势及背后利益诉求，因此在深化标准工作的同时也应谨慎对待境外标准在中国市场的推广与应用，须特别防范因反复的标准之争拖慢了中国托盘标准化的进程，以及配套设备选型错误所带来的巨额经济损失问题。

三、租赁模式还是白板模式?

托盘租赁模式与白板模式是推动托盘标准化及循环共用的两个主流商业模式。市场上为了便于区分这两种模式，会笼统地将托盘租赁模式称为“封闭式共用系统”，而将白板模式称为“开放式共用系统”。考虑到“封闭”与“开放”容易让人产生一个望文生义的情感导向，我们更倾向于采用国际市场的专业术语，即将托盘租赁模式称为“商业托盘循环共用模式”，将白板模式称为“联盟托盘循环共用模式”。

实际上，无论是租赁模式还是白板模式，核心都是通过实现托盘标准化服务于“带板运输”。在政策导向上，我们认为并不应该存在模式之争，尤其在中国这样具有庞大消费市场与世界工厂特质的国家，两种模式应是互为补充、相辅相成。具体来说，选择租赁模式还是白板模式实际上取决于客户的物流场景，在更加关注托盘品质、安全与可靠供应，对托盘使用成本敏感度较高且终端可以集中回收托盘的细分市场，特别是快消品领域，发展租赁模式应是主流;但在托盘丢失破损率较高的跨境贸易、建材与化工等细分专业市场、工业制造领域、零担运输市场或是终端分散、不易集中回收托盘的供应链渠道中，白板模式会更合适。

四、市场前景与竞争格局

我国白板模式市场还远未形成，当前国内托盘循环共用市场的主流模式还是租赁模式。从世界各国的经验来看，托盘租赁市场的发展成熟需要较长的周期，通常达到20-30年。未来中国托盘租赁市场的规模与成长速度将由消费增长、渠道现代化和带板运输的发展水平共同驱动。截至2019年底，标准化托盘租赁量估计已超2300万片，综合国内社会消费品零售总额以及当前国内快消品领域的渠道现代化水平推算，当今托盘租赁市场的有效需求不超过1亿片，租赁渗透率低于25%。未来伴随人均消费支出水平持续提高、渠道现代化与带板运输规模的不断拓展，参考国外经验与国内人口基数，预计国内托盘租赁市场最终可达5亿板以上。

租赁模式下的行业壁垒较高，从成熟市场经验来看，出于经济规模的需求，托盘循环共用市场必然形成相对集中的格局，否则市场运作效率会很低。目前国内最主要的两大托盘租赁服务商是路凯和集保，两家企业托盘租赁规模加起来约占到整体租赁市场的80%。其中，路凯在国内拥有可租赁托盘超过1200万板，是目前国内最大的托盘租赁服务商。

在政策引导下，近年来不少企业正在以不同模式进入托盘共用领域，有的是依靠自身在已有仓储资源、行业背景的优势谋求在不同细分市场的发展，有的则是通过平台等创新商业模式进行探索，我们认为这都是好事情，新主体与新业态加入到这个领域才能加快循环共用模式在全国范围的建设与推广，也为未来进一步协同整合扩大了市场基础。2017年，中国仓储与配送协会开始推进开放式托盘循环共用(白板模式)系统建设，陆续制定发布了相关标准，这无疑为国内探索白板市场开启了新篇章。尽管目前我国社会的诚信体系建设和市场诚信水平尚处于发展初期，如何建立具有公信力且被广泛认可并执行的质量标准认证体系依然是开放式体系建设中首要解决的课题，但可以大胆预测，基于互联网技术的发展，通过平台化运营，实现白板模式下社会资源的整合与协同共享将是未来的趋势。

五、托盘循环共用发展建议

(一)进一步深化托盘及相关设施设备标准

深化完善循环共用托盘标准，在1200mm*1000mm托盘尺寸标准基础上，进一步形成对托盘结构、公差、材料、零部件尺寸等方面的标准要求。近年来，在生产制造及物流领域出现越来越多自动化设备的应用，应该尽快开展自动化存储设备(ASRS)与标准循环托盘的适用性问题研究，并制定与标准化载具全面社会化流转相适应的标准，进一步减少货物社会化流转过程中一贯化作业的障碍，提高流转效率，降低物流成本。

(二) 全力推动带板运输，并建立配套的商业规则

带板运输最大价值在于实现供应链整体的降本增效，也是通过快速补货策略实现库存优化的前提。带板运输不是单单靠政府政策就能“推”出来的，当经济下行环境下企业越来越关注库存优化，当劳动力等宏观经济要素成本发生根本改变，当渠道现代化达到一定水平， “带板运输”也就水到渠成。但从微观来看，带板运输对供应链上下游各节点带来的成本与收益幅度不一，通过扶持激励一批条件成熟、意愿较强的龙头企业，并促进形成行业通行的带板转移商业规则可以一定程度上平衡带板运输模式下供应链上下游成本收益的差异，增加带板运输作业的意愿与可持续性。

(三) 通过SSCC码推动供应链数字化应用

供应链数字化是这几年行业讨论最多、也是最热门的话题之一，随着近年物联网技术的发展，不少业内同行也开始对托盘数字化进行探索。目前市场的关注点更多地在实现托盘定位和跟踪的智慧托盘上，智慧托盘只能作为管理托盘资产的工具，并不能真正为供应链效率的提升带来价值。鉴于目前国内仍以静态租赁为主，数字化的应用首先应聚焦于如何优化单元化物流交接环节，即让托盘先动起来。系列货运包装箱代码(SSCC码)作为全球统一编码标识(GS1)中的集装单元代码，在带板运输的零供交接环节发挥巨大价值，可以真正实现以托盘为单位的货物交接，实现诚信收货和数据共享进而大幅提升零售商的收货效率，也是打通上下游信息流的有效手段。在成熟市场，SSCC码被广泛应用于零供之间的带板运输，以澳洲为例，几乎100%的带板运输都应用了SSCC码。因此，只有在先推动带板运输和SSCC码的基础上探讨智慧托盘才更有意义。

(四)各方形成合力，共建联盟托盘循环共用体系

行业协会与市场力量应形成合力，共同探索适合中国国情的联盟托盘循环共用体系。一方面，需要靠有公信力的第三方行业组织统筹推进;另一方面也需要借助市场力量，牵头建立市场交易规则，并依托对生产、维修、回收等服务资源的控制与整合能力为白板交易与流转提供服务支持。

(五)完善政策，支持行业良性发展

托盘循环共用行业在国内还处于起步阶段，在许多行业政策方面尚属空白。近几年，商务部积极推动物流标准化，很多地方政府已经意识到了标准化建设的重要性，但也难免出现对商业模式理解不一、推进标准不一的问题。加之，托盘标准化是个系统性工程，更需要发改、交通、环保、海关等更多部委的联动，从全国一盘棋的角度制定托盘标准化相关政策指引，并为托盘运营服务商提供更好的营商环境，支持其进行营运设施网点建设，充分发挥其对供应链建设的基础性作用。