对标中国绿债新原则行发行100亿绿色金融债

9月1日，招商银行股份有限公司在全国银行间债券市场成功预订发行2022年第二期绿色金融债券。本期债券是国内首只适用“中国绿色债券原则”的商业银行绿色金融债券，发行规模100亿元，债券期限3年。记账备案后，最终确定票面利率为2.40%。本期债券募集资金将用于《绿色债券支持项目目录(2021年版)》中规定的绿色产业项目。

今年7月，绿色债券标准委员会正式发布《中国绿色债券原则》，充分借鉴国际通行标准，参考国际资本市场协会发布的《绿色债券原则》(GBP)精神及其他相关内容，结合国内绿色金融发展实际，进一步统一和明确了中国绿色债券品种、发行管理要求、绿色项目评估与选择、募集资金管理及信息披露等方面的规范。推动国内绿色债券市场标准与国际绿色金融标准的统一。

作为商业银行应用中国绿色债券原则的“首秀”，该绿色金融债券的发行和管理符合中国绿色债券原则的所有要求。招商银行相关人士表示，与之前相比，《中国绿色债券准则》规范了绿色金融债券在募集资金使用、存续期管理等方面的管理原则，进一步提高了信息披露的真实性和可靠性。

2020年，招商银行参照国际标准设立了“招商银行绿色、社会责任和可持续发展债券框架”，并在此框架下成功探索海外绿色和可持续发展债券的发行上市，为全面对标国内绿色金融债券新标准奠定了坚实的理论和实践基础。

最终，市场对此次发行反应热烈，各类投资机构积极参与认购，包括银行、证券公司、基金公司等机构，均参与投标，认购倍数为3.7倍。本次债券的发行不仅为后续金融机构发行绿色金融债券树立了标杆，也彰显了市场对招商银行绿色金融高水平发展的认可，充分展示了立足中国国情、领先国际惯例的国内绿色债券市场发展效果。