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纳思达002180:打印和芯片业务齐发力

栏目:财经   作者:肖鸥   发布时间:2023-01-25 18:07 阅读量:10559   

事件:公司发布21年年报和22年一季报公司21年营收增长8%至228亿元,归母净利润增长7倍至11.6亿元毛利率在复杂环境下逆势增长1.7%至34.1%,其中原装打印机和耗材毛利率增长3.1%至33.6%1Q22营收同比增长7%至58.3亿元,归母净利润同比增长78%至4.4亿元,扣除不归母净利润翻倍至近4亿元第一季度毛利率进一步提高至36.1%,同比增长2.5%,环比增长3.0%利盟利润在提升:1)21年来,奔图收入增长72%至38.7亿元,净利润增长140%至6.8亿元新上市的A4彩色/中高速黑白激光打印机丰富了产品线在2012年第一季度疫情和暂时性用工荒的挑战下,奔图打印机销量同比增长约33%,毛利率较高的原装耗材出货量同比增长约60%,第一季度净利润同比增长约30%至1.56亿元2)利盟打印机销售额21年增长14%,营收增长近9%至21.8亿美元,EBITDA为2.7亿美元2002年第一季度,销量同比增长7%左右耗材打印开始明显复苏,EBITDA同比增长约16%建筑面积42万平方米的珠海高栏港一期工程进展顺利公司计划在合肥投资50亿元建设打印机及耗材生产基地,区域总部和R&D中心,这将有助于公司在五年内达到全球激光打印机25%市场份额的目标非印刷芯片大批量发布,整车法规水平认证成功:控股子公司艾派克21年营收14.3亿元,净利润增长约40%至近7亿元非印刷芯片收入2.9亿元21年,吉海推出10多款32位MCU新产品,积极拓展新能源,工控,汽车等行业,先后批量供货通力电梯,汇川,长虹,美的,SAIC五菱等2002年第一季度芯片出货量超过1亿片,收入超过5亿元,其中汽车级芯片1400万元,净利润2.5亿元海基的一款产品在1月份通过了AEC—Q100认证,并将继续推进更多产品的AEC—Q100认证和ISO26262汽车功能安全体系认证在过去的21年里,公司加强了在珠海,上海和杭州的R&D中心,在郑州和成都设立了新的R&D中心,还将在上海临港投资22亿元建设芯片R&D项目我公司22—24年每股收益预测分别为1.47/2.02/2.80元(22—23年原预测分别为1.46/2.00元,营收和毛利率预测略有增长),保持22年可比公司40倍PE估值水平,对应目标价58.75元,维持买入评级提示商誉减值的风险,行业需求不及预期,M&A低于预期的风险,汇兑损益风险

纳思达002180:打印和芯片业务齐发力
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